万辰生物2022年半年度董事会经营评述

  公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地,目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区,并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。截至报告期末,公司食用菌日产能达243.5吨,其中:金针菇日产能204吨,线吨,位于国内同行业前列。公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌产品,属于新型设施农业,是在环境相对可控条件下,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过模拟和控制食用菌生长环境,进行食用菌培育,并对生产废料进行充分循环利用。与传统农业靠天吃饭、易污染、食品安全无保障相比,公司工厂化培育食用菌在稳定生产、节约土地、保护环境、产品产量和质量、食品安全等方面均有较明显的优势,符合国家产业政策,是国家鼓励的农业发展方向。

  公司食用菌产品包括金针菇和真姬菇(真姬菇包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇),图示如下:

  金针菇学名毛柄金钱菌,又称毛柄小火菇、构菌、朴菇等,因其菌柄细长似金针菜,故称金针菇。在人工栽培状态下,金针菇从培养基中吸收营养,如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物,为腐生营养型,是一种异养生物。金针菇在自然界分布广泛,中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲、澳大利亚等地均有分布,在中国北起黑龙江,南至云南,东起江苏,西至新疆均适合金针菇的生长。

  金针菇以其菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世,特别是凉拌菜和火锅的上好食材。其营养丰富、清香扑鼻而且味道鲜美,深受大众的喜爱。金针菇的氨基酸尤其是赖氨酸的含量较高,有利于促进儿童智力发育,在日本等许多国家被誉为“益智菇”、“增智菇”。

  真姬菇又名玉蕈、斑玉蕈,外形美观、质地脆嫩、味道鲜美。线年日本,在日本已成为仅次于香菇、金针菇的重要品种。真姬菇栽培品种有浅灰色和浅白色两个品系,其中灰色品系一般称为蟹味菇,白色品系一般称为白玉菇。除外观颜色外,两个品系营养成分差别不大。

  蟹味菇菌盖呈褐色,菌柄呈白色至灰白色,因其具有独特的蟹香味而得名,是真姬菇中的浅灰色品种。我国于80年代从日本引进蟹味菇,主要在山西、河北、河南、山东、福建进行小规模栽培,近年来规模逐渐扩大,已遍及全国,并实现工厂化生产。

  白玉菇别称白雪菇、白色蟹味菇、白色真姬菇、白玉蕈,属于真姬菇中的白色变异品种,因菇体洁白如玉而得名。因其质地细腻、口感上佳而受到消费者青睐。白玉菇发源于欧洲、北美、西伯利亚等地,1986年引入我国。海鲜菇颜色洁白、菌肉肥厚、口感细腻、气味芬芳、味道鲜美,食用具有海鲜的味道,因此称为海鲜菇。海鲜菇风靡美、日、韩等国家和中国台湾地区,中国大陆主要在山西、河北、河南、山东、福建省有小面积的栽培。

  报告期内,公司主要产品金针菇市场整体价格较去年同期有所回升,使得公司总体营业收入同比增加;报告期内,受国内外大宗货物贸易影响,公司生产所需的主要原材料仍处于上涨趋势,但公司加强对成本的“精细化”管控,加强生产技术与工艺管理,提升了产品品质,合理有效控制生产成本,使得公司的产品单位成本比去年同期略有降低。综上因素影响,本报告期公司业绩同比上升。

  本报告期,公司实现营业收入20,151.87万元,同比上升21.78%,实现归属于上市公司股东的净利润177.54万元,同比上升113.90%。

  公司以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过自动化控制食用菌的生长环境条件,实现了食用菌整个培育过程的机械化、自动化、立体化、标准化和周年化生产。

  公司采购的生产物资主要包括米糠、玉米芯、麸皮等生产原材料,包装箱、包装袋等包装物和日常生产所需的备品备件等。

  公司所需的生产原材料包括米糠、玉米芯、麸皮等,大多为农业下脚料,具有来源广、数量多的特性,流通性强且单位价值普遍不高,易于取得,可以供应上述原材料的厂家或个人数量众多。为保证原材料的质量和供货的及时性,公司通过贸易商或较大规模的加工企业采购原材料。公司采购的包装物与备品备件一般无特殊的技术要求,公司综合考虑成本和时效性等因素,主要从相对较大的厂家进行采购,以保证物资供应稳定,成本可控,不会有短缺风险。

  公司设有独立的采购部门,根据市场与生产需求,负责制定采购计划,经批准后组织采购实施。公司主要生产物资采购流程如下:

  公司食用菌产品属于生鲜农产品,主要面向大众消费者,最终客户较为分散,因此公司主要通过经销商销售,符合本行业的销售特点,是目前食用菌以及农产品普遍采用的销售模式。除经销模式外,公司也存在直接销售菌渣和少量零售食用菌的情况。公司经销模式为买断式销售,公司将商品交付经销商或承运人,并经对方验收确认后,与商品所有权有关的风险报酬即发生转移,公司不再承担任何责任。

  公司销售结算方式以银行收款为主,存在零星的零售收取现金情况。公司主要采用先款后货的结算方式,因此公司应收账款余额较低。

  公司设有独立的销售部门,全面负责公司销售工作以完成公司销售目标,建立与客户的良好合作关系,为公司销售目标的实现提供帮助。公司食用菌的一般销售流程如下:

  公司为了保障生产经营的持续发展,十分注重对新技术的研发,开展自主研发工作,针对金针菇和真姬菇两类产品设置了对应的技术中心。技术中心主要职能包括菌种的培育研发、培养基的研制、现有产品的优化、新产品、工艺技术的研究立项与开发等。

  公司也十分重视同相关科研院所和高等院校的技术课题合作研发,报告期内,分别与福建农林大学等国内知名农业专业高校和科研机构保持密切合作。

  本公司生物资产主要是自行栽培的金针菇和真姬菇两类消耗性生物资产,消耗性生物资产按照成本进行初始计量,其培育过程的成本为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,采收后发生的后续支出,计入当期损益。本公司消耗性生物资产按约当产量法在消耗性生物资产(在产品)和完工产品间分配成本;在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。

  消耗性生物资产在日常培育过程中由生产、技术等多部门进行综合性管理,每月底进行实物盘点和记录,确保资产核算数量的准确性。

  报告期内,公司获得了2项发明专利,6项实用新型专利,其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内无重大变化。二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“种业、种植业务”的披露要求报告期内,公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化,公司核心技术、专利、商标等均不存在有关产权纠纷或潜在纠纷的情况。公司的核心竞争力如下: 1、研发和技术优势 (1)液体菌种优势 公司目前在金针菇生产环节已全部采用液体菌种技术。液体菌种对于公司整体生产工艺管控要求较高,需要比较成熟的生产技术。公司在生产过程中对液体菌种技术进行持续改进,在出菇管理和污染控制上均达到了良好的状态。公司目前正在积极将液体菌种技术推广到真姬菇菌种扩繁过程中,提升真姬菇产品的生产效率,进而提高公司的盈利水平。 (2)杂菌污染控制优势 杂菌污染率是指在食用菌生产过程中,受到杂菌污染的栽培瓶占当批总投入瓶数的比例,该指标是衡量食用菌工厂化生产企业管理及技术水平的重要指标。由于食用菌的工厂化生产活动在同一空间内进行,生产设备与生产材料、生产对象进行频繁接触,交换生产物质,极易造成交叉感染。若杂菌污染控制水平较低,极易造成产品大面积报废情况,从而大大削弱公司盈利水平。因此,较低的杂菌污染率是工厂化规模生产的基础。公司通过污染防控体系的构建,杂菌污染率在行业内处于较低水平。 (3)自动化生产设备优势 公司食用菌生产采用国际先进的生产线,工厂化生产的机械化、自动化、智能化程度达到国内先进水平。除卷纸、包装等少数工序环节外,公司食用菌的大部分生产工序都采用全自动化设备,生产过程只需要少量技术人员对生产设备运行状况和食用菌生长所需的温度、湿度、光照等参数进行监控和少量生产工人进行操作。 2、品种优势 公司一直致力于推出食用菌新品种。2021年公司又新增了鹿茸菇品种且正式投产,至报告期末,公司现有食用菌品种已包括金针菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇、海鲜菇)及鹿茸菇三大类五个细分品种,并通过研发技术团队对工艺参数不断进行研究和优化,把各品种产品的品质做优做强。通过多品种组合销售,公司能够有效规避品种单一的市场风险,并增强品牌影响力。 3、生产规模和布局优势 不同企业的生产布局各有其优势。公司目前已建成的生产基地分别地处福建漳州、江苏南京。上述两大区域是我国食用菌生产和消费的核心市场,占领该两大区域市场能够为开拓其他区域市场奠定良好基础。其中漳州地处珠三角经济区和长三角经济区中间,可方便到达国内两个比较重要的消费区域,未来还可进一步向海外市场延伸;南京地处长三角经济区,不论是原材料采购还是产品销售都具有明显的地理优势,可使公司产品覆盖苏、沪、浙、皖等地区,与福建基地相互补充,提升品牌影响力,扩大销售辐射范围。 公司现有的食用菌产能位列国内工厂化食用菌产能前列,已经具备了较强的规模优势。由于行业集中度较低,不同企业在不同的销售区域侧重不同,公司依托福建漳州、江苏南京两大生产基地,在区域市场具有较高影响力。与行业内其他企业相比,公司生产基地具备单厂规模大、生产集中的特点,能够有效节约资源、降低成本、减少浪费、稳定产出、提高抗风险能力。 4、营销和品牌优势 公司现有销售网络已覆盖福建、广东、上海、江苏、贵州、北京、陕西、吉林等近20个省、市、自治区,与超过60个经销商建立了长期稳定的合作关系。 公司是农业产业化国家重点龙头企业、福建省农业厅认定的“省级现代农业智慧园”、中国种子协会副会长单位、中国食品土畜进出口商会理事单位、福建省食用菌行业协会副会长单位。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、HACCP危害分析与关键控制点体系认证、中国良好农业规范(GAP)认证、无公害农产品认证、全国农业农村信息化示范基地认定,“万辰菇业”金针菇被评为福建省名牌农产品。通过良好的产品质量和稳定的供货,公司产品在市场上树立了良好的口碑。不同企业在不同市场的品牌优势不同,公司目前在华南、华东市场具有较高的品牌知名度,并逐步扩展至华中、华北、西南等地区。 5、后发优势 作为食用菌工厂化生产行业的后来者,公司吸取了其他食用菌工厂的经验教训,在厂房设计、生产线布局、设备选型、菌种选种选育、原料配方等方面吸收了行业最先进的技术和理念,以高起点、高标准建设食用菌的生产工厂,生产设备选用国际先进生产线,因此在生产机械化、自动化、智能化以及生产成本等方面具有优势,生产工艺标准化、环境控制技术稳定性和精细化程度均处于行业前列,反映在生物转化率、杂菌污染率等重要技术参数上,均处于行业内较高水平。 6、循环经济优势 与其他食用菌工厂化生产企业类似,公司食用菌生产以农业产品下脚料为原料,不仅实现了资源的循环利用,还有利于环境保护。此外,对食用菌生产后留下的菌渣,公司对外销售作为生产有机肥的原辅材料或用作生物燃料再利用,实现了资源的循环利用。 公司这种生产方式符合国家有关发展循环经济提出的“减量化、再利用、资源化”要求,有利于节约资源、保护环境,也有利于公司降低成本,实现经济效益最大化。三、公司面临的风险和应对措施 可能面对的风险和应对措施 1、市场竞争加剧风险 近年来,随着消费升级、绿色健康意识的不断提升以及食用菌深加工行业的快速发展,食用菌市场需求逐年快速增长,行业前景向好。但产能的快速扩张仍将导致市场竞争加剧,对食用菌价格产生影响,可能导致食用菌整体市场价格呈现较动。如未来本行业产能持续快速扩张,而市场需求的增长无法消化新增产能带来的供给增加,则市场竞争激烈程度将进一步加剧,食用菌销售价格可能会大幅下降,从而影响公司的盈利能力。 应对措施:公司秉持“质量是生命、安全是保证”的经营理念,以产品品质为核心,努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力,不断提高企业的市场竞争力。 2、销售价格季节性波动风险 食用菌在我国的消费具有明显的季节性特征。深秋至早春季节由于天气较凉、节假日较多,金针菇等食用菌消费频率上升,同时绿色蔬菜供应量下降,因此金针菇等食用菌的消费量显著上升。而在晚春至早秋季节,金针菇等食用菌消费频率不高,绿色蔬菜供应量充足,因此金针菇等食用菌的消费量下降。食用菌销售价格的季节性波动和生产成本的相对稳定导致公司食用菌产品毛利率和整体业绩呈现较明显的季节性波动特征,上半年收入、利润水平一般低于下半年,甚至可能出现淡季亏损的情况。产品销售价格和经营业绩的季节性波动也给公司经营管理能力、现金流造成一定的压力,从而给公司带来一定的经营风险和财务风险。 应对措施:公司以金针菇种植为主,扩大真姬菇系列产品生产,多元化发展;发展国内市场的同时,努力开拓海外市场,加大间接出口和直接出口力度,尽可能降低季节性波动对公司经营业绩的影响。 3、产品质量波动风险 公司产品质量受原材料质量、选育菌种和生产过程中的拌料、装瓶、培养基配比、杂菌防控体系建设、食用菌生长环境参数设置及监控等环节以及食用菌出厂后的运输、保存等多方面因素的影响,质量控制贯穿食用菌从采购、生产到销售的整个链条。因此一旦出现产品质量问题,将影响公司食用菌产品的产量、销售价格、市场声誉等,对公司生产经营产生较大影响。 应对措施:公司高度重视产品质量管理,建立了从原材料质量检测、菌种选种选育控制、食用菌培育过程质量控制到产成品检测的全面质量管理体系。加强经销商发货管理的沟通工作,监督经销商做好食用菌发货运输的“打冷”保鲜工作。 4、毛利率下滑和波动的风险 如果未来本行业产能持续快速扩张,市场需求的增长无法消化新增产能带来的供给增加而导致本行业市场竞争进一步加剧,食用菌销售价格可能下降;或原材料受季节、天气、自然灾害等影响出现价格大幅上涨,人工成本、能源动力价格等持续较快上涨,公司食用菌生产成本可能因此大幅上升。如公司未能采取有效措施以抵消产品销售价格下降的影响,或原材料价格、人工成本等未能同步下降甚至上涨,公司毛利率水平将可能有所下降。 应对措施:公司加强对成本的“精细化”管理,合理有效控制成本。加强采购管理,实行集团化统一采购规划,一方面稳定现有采购渠道,另一方面不断拓展新渠道,努力降低采购成本、稳定供应;加强生产技术与工艺管理,提高产品质量与单产,降低成品生产成本;加强用工管理,促进生产人员稳定,不断提高生产熟练程度、提高生产效率和质量。 5、技术创新风险 工厂化生产食用菌对于技术有较高的要求,主要体现在菌种选种选育、生产工艺稳定性两大方面。相应地,本行业的技术创新方向主要为菌种创新和生产工艺创新。公司技术研发重点也主要在这两方面。 公司在菌种研发过程中主要采用分离纯化和杂交育种的方式。无论何种方式,都需要经过不断的试验,在大量样本中进行数据分析和筛选。菌种作为生命体,不同菌种的最佳生长环境可能存在很大差别,因此选育出的菌种还需要在各种实验环境中进行出菇验证。与水稻、玉米等作物种子选种选育一样,食用菌菌种的选种选育也需要经历一个长期的过程,创新风险较高。 生产工艺的创新包括菌种保藏方法、液体菌种技术、培养基配方等方面的创新。与普通产品不同,食用菌作为生命体,不同菌种对生长环境的要求不同,同一类菌种也存在很大的个体差异,因此对食用菌培育工艺的创新更为复杂,须经过常年实践,不断调试,积累经验。 由于食用菌菌种的选种选育和新生产工艺的探索需要经历长时间的积累,因此技术创新风险较高,所需研发投入较大,再加上食用菌有较长的生长周期,因此如技术创新失败,可能对公司经营业绩产生较大影响。应对措施:公司采取了严格规范内部研发流程,以保证研发活动有序进行;建立创新人才培养制度,培养精干、高效的科研团队,以人才奠定技术创新的基础,促进公司科研开发能力提高;建立成果转化激励制度,鼓励科技成果转化等措施,提高研发成功率。 6、技术滞后风险 公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,系以现代生物技术为依托,以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业。随着食用菌的工厂化栽培逐渐成为发展趋势,食用菌栽培工艺要求也随之不断提高,生产过程中的产品控制和质量管理要求也更为严格,这就要求公司必须与时俱进,不断提高自身的技术创新能力和生产工艺水平。如果公司的生产工艺和技术创新能力不能满足市场的变化和客户的需求,不能在行业中始终保持竞争优势,公司将面临被淘汰的风险。应对措施:公司除了加强自身的技术创新,同时注重关注市场需求动态,关注行业内工艺设备及技术的发展趋势,加强行业内的技术交流,积极参加行业交流会议,确保公司的生产工艺和技术创新能力满足市场的变化和客户的需求,在行业中始终保持竞争优势。 7、食品安全风险 食品安全至关重要,尤其是农产品作为食品安全的源头,重要性更加不言而喻。公司采用工厂化周年种植的方式培育食用菌,生产过程已实现了全自动播种、灭菌以及模块化的培育管理。但在原材料采购、库存管理、产品销售运输过程及其他流通环节仍存在产品受到污染的可能,从而带来食品安全风险,对公司形象和声誉造成一定的负面影响。另外出现食品公共安全事件,也可能对公司盈利能力和财务状况产生较大影响。 应对措施:工厂化的栽培方式从源头上最大限度的避免了病虫害以及环境污染对食用菌的侵害,确保了食品安全,公司已制定了防范食品安全事件的相关措施并有效执行。同时公司也积极与经销商共同防控食品安全。

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