华绿生物2022年半年度董事会经营评述

公司自成立以来,专业从事食用菌的研发、工厂化种植及销售业务,是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一。公司采用生物工程技术、生态环境模拟、智能化控制、自动化作业等工厂化方式,致力于为消费者提供安全、健康、营养的鲜品食用菌。食用菌产业已率先步入农业现代化。现代农业科技和工业装备是农业现代化水平的重要体现形式。目前精准化高效栽培技术、病虫害绿色综合防控技术以及新型高效栽培设施与栽培管理技术已在食用菌产业广泛运用。2022年上半年公司工厂化食用菌行业面临的市场形势较2021年同期并无太大改观。在销售端,报告期内,虽然我国食用菌行业市场需求良好,行业领导厂商之产品基本能够实现即产即销,但受新冠疫情反复和多点频发等影响,餐饮消费疲软,同时近年来由于较高的行业平均利润率吸引了众多的社会资金进入该行业,工厂化食用菌的总供给量不断提高,市场竞争较为激烈。在供给端,受国际形势、能源供给等多重因素影响,大宗物料、物流等价格在报告期内仍处于高位。公司主要产品包括金针菇、真姬菇(含白玉菇、蟹味菇)、舞茸(灰树花)等鲜品食用菌。食用菌指可供人们食用的大型真菌,一般是真菌中能形成大型子实体或菌核并能供食用的种类,是深受消费者喜爱的烹饪食材。金针菇,又名金菇、构菌、朴蕈等,因其菌柄细长似金针菜而得名。就分布区域而言,金针菇于中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有生长。金针菇不含叶绿素,可在黑暗环境中生长。在人工栽培状态下,金针菇通过从培养基中吸收有机物质(比如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物等)生长成熟。真姬菇,又名玉蕈、斑玉蕈。目前,栽培的真姬菇有浅灰色和纯白色两个品系,其中浅灰色常被称为“蟹味菇”;白色品系又常被称为“白玉菇”。舞茸(灰树花),俗称“舞菇”,是食、药兼用蕈菌,夏秋间常野生于栗树周围。子实体肉质,柄短呈珊瑚状分枝,重叠成丛,其外观,婀娜多姿、层叠似菊;其气味、清香四溢,沁人心脾;其肉质脆嫩爽口,百吃不厌。其营养具有很好的保健作用和很高的药用价值。公司采购的物品主要包括生产物料、机械设备、五金劳保三大类。其中生产物料主要包括原材料和包装材料等,如玉米芯、米糠、麸皮、包装物等。机械设备主要指供食用菌工厂化生产使用的机械设备等。公司采购管理部负责生产物料、机械设备和五金劳保的采购,根据ISO9001:2008质量管理体系认证的要求,对各种物料的采购流程进行严格管理,确保质量。公司严格执行原材料管理制度,由采购部统一通过筛选后的供应商采购原材料,原材料检验合格后方可入库。公司产品的原材料大多为农业下脚料,主要有玉米芯、米糠、麸皮、棉籽壳、甜菜渣、啤酒糟等,公司供应厂家分布在全国各地,包括生产厂商和中间贸易商,公司原材料供应充足,不存在对供应商的依赖。公司已经建立了供应商管理制度,对供应商的资质、产品质量、信誉度等进行多维度考察和筛选,并实施动态优化调整,以实现采购流程规范、原料质量优良、采购价格合理、合作供应商信用优良之目标。对于设备和五金劳保的采购,公司挑选有实力的供应商,通过现场走访进行考察,建立了相关供应商名录,确保采购物品质量合格。公司采用工厂化模式生产食用菌。根据每种食用菌的不同生物特性,综合利用生物工程技术、工程装备技术、生态环境模拟控制技术为食用菌创造最适合的生长环境,在可控的环境条件下,进行标准化、智能化管理。工厂化实现了不受区域和季节变化限制的食用菌周年化生产方式,产品可全年均衡生产和供应,产品品质较高、产量稳定。同时,工厂化模式采用集约化、立体化的种植模式,所需的土地面积较少,而利用自动化机械进行生产则使得生产效率高于传统模式,符合《中华人民共和国循环经济促进法》有关发展循环经济提出的“减量化、再利用、资源化”要求,有利于节约资源、保护环境。由于鲜品食用菌面向最终消费者,消费市场具有零散的特点,公司主要通过经销商模式进行销售。除经销模式外,公司还有少量产品以直销的方式进行销售,客户包括零售客户、餐饮企业、食用菌食品加工厂。公司销售以经销商模式为主,在对目标市场的商业环境和市场容量进行考察后,公司通过经销商评分表对经销商进行评级,通过审核经销商的诚信度、资金实力、配送能力、市场覆盖率等因素,选择资质优良的经销商签订经销协议。报告期各期,公司与经销商签订框架合同,合同期限通常为一年,合同约定产品质量、包装规格、定价方式、付款方式等。公司授权经销商在所在区域经营,并由经销商负责区域内二级经销商的开发和维护;公司向经销商出售产品均为买断式销售方式,无质量原因不得退换货,发出产品如有质量或包装问题的,经公司业务人员检验确认后协商解决。公司主要客户整体保持稳定。公司近年在保持各区域经销商基本稳定的基础上,不断拓展新客户,逐步降低公司销售的集中度,减少与实力较差的经销商的合作。公司设有技术管理部,负责公司的技术研发工作,其职能包括菌种的培育、培养基的研制、新产品、新工艺技术的研究、立项与开发等。公司的研发主要是以研发项目小组的模式进行,根据公司的年度研发计划,技术管理部成立各个研发课题的项目小组并由其统一进行管理。公司建立了相关研发管理制度和核心技术人员激励政策,保证了研发的可持续进行。公司技术人员来自于农业、食品、生物等专业,多数人员具有多年研发经验。整体而言,公司的研发团队知识结构较为合理,研发能力较强,有效地支撑了公司研发体系。报告期内,公司实现营业收入294,649,309.84元,同比增长21.98%,实现归属于上市公司股东的净利润为323,577.14元,同比增长421.28%。2022年工厂化食用菌行业面临的市场形势较2021年并无太大改观。报告期内,受食用菌市场价格整体不景气的影响,公司产品销售单价仍处于低位;受国内外大环境影响,食用菌生产原材料价格仍然居高不下,产品单位成本较高。受销售端与采购端双向不利因素影响,报告期内公司营业收入、净利润虽有所上升,但利润额仍然较低。报告期内,面临仍然严峻的市场形势,公司积极应对困难局面,董事会和管理层坚定信心,持续开展精细化管理、全面推进控本增效以降低成本费用;树立技术改造是降低成本的重要途径观念,通过技术改造,采用新技术、新工艺、新材料降低生产成本;同时公司坚定不移持续推进新基地建设、新品种开发,逐步实现全国布局的战略。二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 1、生产基地区位优势明显 公司生产基地位于江苏省宿迁市、重庆市、河北省望都县(建设中)和广西壮族自治区崇左市(建设中),生产基地布局分别辐射国内华东市场、西南市场、华北市场、华南市场以及东盟市场,基地布局区位优势明显。 江苏生产基地周边农业产业链发达,具有地理优势:首先,江苏省泗阳县位于山东、河南等农业大省辐射区域,属于米糠、玉米芯、麸皮等农产品主产区,公司生产食用菌所需的农作物秸秆等原材料就近采购,原材料供应量大、质量优越、采购价格相对较低;其次,公司江苏生产基地周边的江苏、安徽、上海、河南、山东、浙江等均为公司产品主要销售省份,公司江苏生产基地销售辐射范围广;再次,公司所处宿迁市泗阳县,周边农民劳动力充足,相对上海等发达城市用工稳定、人力成本较低;最后,作为农业生产基地,泗阳县相对中大型城市而言,当地政府鼓励政策良好,农业生产用电等生产资源、土地及建设费用较低。 公司重庆生产基地具有较强的区位优势,在食用菌消费市场方面,重庆被称为中国火锅之都,而食用菌是火锅主要菜品之一,因此重庆是西南最有优势的市场之一;在区域竞争格局方面,目前重庆金针菇市场除公司工厂及周边一些小型厂商外,无规模较大的工厂化食用菌企业。 河北省望都县地处北京、天津、石家庄三角地带,与保定市区接壤,距离雄安新区约100公里,处于京津冀城市群内,消费市场广阔。同时望都县属于平原地形,土地储备充足,距离公司原材料主产地河南、山东、东北较近,成本优势明显。河北基地建成后,有助于公司提升在华北市场的占有率,并增强对东北市场的辐射能力。 广西壮族自治区崇左市位于我国南部,毗邻越南边境,交通便捷,项目建成后产品出口便利,有助于公司开拓东南亚市场,亦有助于公司提升在华南市场的占有率,并巩固公司产品对华中、西南市场的辐射能力。 2、不断创新的研发及技术优势 公司自成立以来高度重视技术研发,坚持改革创新,走在国内食用菌研究和生产领域的前沿,获得了较为先进的技术储备,形成了较强的竞争力。公司不断通过工艺流程的改善,选择使用最合理的自动化设备,搭设更高效更便捷的系统,提高生产效率、降低成本、优化产品品质。 (1)成熟的液体菌种技术 公司目前主要采用液体菌种技术。液体菌种技术是指以液态培养基对食用菌的菌种进行培养,接种时以液体形态采用喷雾方式将菌种均匀分布于生产瓶的培养基中。液体菌种技术较传统的固体菌种具有较大优势,可节省生产成本,简化生产程序,并使出菇整齐。目前,公司的菌种技术已经较为成熟。 (2)杂菌污染率、生物转化率等食用菌育菇技术参数处于行业较高水平 杂菌污染率是衡量食用菌工厂化生产企业管理及生产水平是否先进的重要指标。由于食用菌的工厂化生产活动在同一空间内进行,生产设备高频次地与生产材料、生产对象进行接触,交换生产物质,极易形成交叉感染。公司具有较高的食用菌生产管理水平和净化通风设备,对杂菌及污染的防治能力较强。另外,公司技术稳定,平均生物转化率较行业平均水平具有一定优势,单瓶产量相对较高。 3、产品质量及品牌优势 为了保证产品质量和食品安全,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系认证,并严格按照体系的要求进行生产,从原材料筛选、生产过程监控到成品质检全程把关产品质量。公司产品质量已经得到消费者的认可,在市场开拓和竞争中具备品牌优势。三、公司面临的风险和应对措施 (一)市场风险 1、市场竞争加剧导致价格下降和毛利率波动的风险 我国食用菌市场良好的前景吸引着新投资者的不断进入。随着新厂商的出现和原行业参与者规模的不断扩大,食用菌产品供应量随之增多,行业竞争日趋激烈,近年来食用菌平均市场价格也呈现下滑趋势,进而影响了公司产品售价。如果未来市场竞争继续加剧,产品价格可能继续下滑,若公司未能及时通过技术研发、规模化生产等措施降低食用菌成本,公司经营业绩将受到不利影响。 2、原材料价格波动导致成本上升和毛利率下降的风险 原材料占公司生产成本的占比较大,主要原材料包括玉米芯、米糠、麸皮、棉籽壳、甜菜渣、啤酒糟等农副产品以及纸箱等包装材料,原材料价格的起伏对公司生产经营有较大影响。倘若因国际贸易、国家政策、气候变化、自然灾害、农村耕地面积增减、劳动力成本波动等因素导致原材料价格持续上升,则可能提高公司食用菌产品的生产成本,继而对公司毛利率和业绩产生不利影响。 3、产品单一的风险 目前,公司主要产品为金针菇,近几年公司金针菇的销售额占公司总销售额的比例均超过80%。金针菇等食用菌作为日常食品,消费量大幅波动的可能性较小,但若因居民消费习惯变化等因素导致金针菇消费量持续减少,或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降,公司若无法及时应对,将面临因产品集中导致的业绩下滑风险。 4、市场季节性波动的风险 农产品价格容易受到国际贸易、国家政策、季节性因素、自然气候、疾病灾害、上下游供需情况等多种因素的影响,价格波动情况较大。公司的金针菇等食用菌产品属于农产品,价格随农产品变化而变化。因此农产品价格的大幅波动会影响食用菌的价格,进而可能影响公司的利润水平。 应对措施:公司将充分利用已有的管理优势、技术优势、市场优势、品牌优势,贯彻落实董事会制定的全国布局、多品种发展、产业链延伸等发展战略,通过扩大生产规模、开发新品种、提升品牌影响力、提高产品附加值、提高生产效率、降低生产成本等具体措施来降低上述市场因素带来的风险。 (二)生产经营风险 1、食品质量安全风险 公司主要从事食用菌的工厂化研发、种植和销售,产品为供消费者食用的金针菇等食用菌,食品质量安全事关消费者的健康。由于公司产品生产过程中的环节众多,若供应商向公司出售不合格原材料且公司未能检验发现;或公司在生产领料、工厂化种植现场监测、人员卫生管理、工艺控制、产品检验等环节有所疏漏;或下游经销商或销售终端在运输和销售过程中未按规定保存产品,均可能导致食品安全问题的发生,从而对公司声誉和业绩造成不利影响。 2、杂菌及病虫害污染风险 食用菌的培养容易受到杂菌、病虫害的影响。影响食用菌生产的杂菌主要有青霉、链孢霉、毛霉等,杂菌可与食用菌竞争营养物质,继而影响食用菌产量,而食用菌的虫害主要由菇蚊、菇蝇、螨虫等造成。在生产过程中,如果出现灭菌不彻底、菌种质量低、生产环境未达标准等情况,都可能导致食用菌遭受杂菌和病虫害污染的风险。报告期内,公司金针菇产品杂菌污染率保持在较低水平,但如果在日后生产过程中出现杂菌及病虫害污染的情况,将会对公司经营和业绩产生不利影响。 应对措施:为了保证产品质量和食品安全,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系认证,并严格按照上述体系的要求进行生产和质量把关,最大限度的做到全流程可控。同时,公司将不断深入研究菌种种性,并进一步优化调整工艺、改良培养基配方;通过培训、交流、引进等多种方式,不断提高关键岗位技术人员的技术水平,提高各工厂生产工艺的稳定性,从多方面提高公司技术水平,降低生产经营风险。 (三)、税收优惠政策变化风险 《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税;《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税。因此,公司目前销售的食用菌产品免征增值税和企业所得税。若未来相关税收优惠政策发生变化导致公司无法豁免增值税和企业所得税,将对公司的净利润产生一定不利影响。

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